Замкнутый подросток Фабиан живёт со своей строгой консервативной матерью. Но его мир переворачивается с ног на голову, когда он встречает весёлую и вообще классную Фелицию, и они влюбляются друг в друга. Но есть одна проблема: когда Фабиан возбуждается, он становится оборотнем.

История красивая и хрупкая, как сон. История любви, найти которую можно лишь пройдя по несуществующей улице, следуя обманному указателю. Эта история заканчивается, не успев начаться, но любовь можно вернуть. Даже спустя много-много лет... Точно так же можно повернуть вспять время, если ты помнишь мелодию своей юности, или вернуть на небо радугу, если только сумеешь спеть ее песнь...

Спаун - мультфильм по одноименному комиксу Тодда МакФарлейна, рассказывающий о краповом берете Эле Симмонсе, убитом собственным напарником Джессом Чепелом. Попав в чистилище, Эл заключает сделку с дьяволом, Мэлболжиа: Эл сбросит в Ад столько душ, сколько прикажут, если ему позволят увидеть жену. Вернувшись на Землю Спауном, Эл собирается разорвать контракт в одностороннем порядке – но не тут то было. Все рушится, как домино, и Спауну никуда не деться от своих обязательств. Единственным выходом для него остается убивать – он еще не понимает, что этого и ждет от него Мэлболжиа. Убийство должно завершить трансформацию Эла Симмонса в Спауна, уничтожив в нем все остатки человечности…