Актёр Amanda Winn Lee |

Торамизу Гинта каждую ночь видит сны о волшебном мире и мечтает попасть туда. Из окружающих лишь его подруга Коюки верит в реальность сновидений Гинты, а прочие только насмехаются над его фантазиями. Наконец, мечта Гинты становится реальностью, и перед ним открываются врата в Небеса МАР. Попав туда, первое время Гинта лишь наслаждается пребыванием в этом волшебном месте, но вскоре суровая действительность предстаёт перед ним: в этом мире существует страшное оружие — АРМы. Совсем недавно здесь окончилась страшная война, которая велась с помощью АРМов, оставившая после себя лишь разруху и пепелища. И если никто ничего не предпримет, война разгорится с новой силой.

В эпоху, когда демоны правили миром, а человечество стремилось к свободе, человеческие повстанцы захватывают меч Тенмакен, предназначенный для уничтожения демонов, и пытаются убить Короля демонов Януса. Чтобы сохранить суверенитет своей родины, принцесса Хиро, наполовину человек, наполовину демон, должна преодолеть свою глубокую ненависть к людям, иначе ей грозит война, которая опустошит весь мир.