Актёр David Jones |

На Земле всё больше людей стали мутировать в тварей - ужасных и бесчеловечных монстров. Некоторые же превращаются в дьяволов (мужчины) и дьяволиц (женщины). Они сохраняют способность возвращаться в человеческий облик, а также в них осталось человеческое сознание и душа. Мутация возможна только при наличии у человека гена Орхидеи. Такая судьба постигла фотомодель - Фудо Джун. Она превратилась в дьяволицу и её насильно заставили уничтожать других тварей.

Драконьи наездники во главе с Иккингом и Беззубиком залетают далеко за пределы Олуха, где находят загадочный артефакт — «Драконий Глаз», созданный древними викингами и содержащий множество древних секретов. Эти секреты приводят их в новые земли, полные невиданных ранее драконов, а также сталкивают с новыми врагами - охотниками на драконов.