Художник Станислав Сперанский |

Восемь смешных, увлекательных историй, в которых самый популярный герой народных легенд и преданий Нестерка со своими неразлучными друзьями псом и котом находят выход из любой ситуации. Они превращают обыкновенные глиняные горшки в музыкальный инструмент, побеждают кровожадного Дракона, похитившего невесту Нестерки, и находят управу на Лихо, поселившееся в их доме...

Однажды старый пастух нашёл на берегу реки выпавшего из гнезда птенца. Пастух подобрал его, выкормил, и вскоре птенец превратился в красивую птицу — ласточку. Эта птаха внесла в жизнь пастуха новый смысл, наполнила её теплом и любовью. Эта необычная дружба стала для него темой для размышлений о прожитой жизни, о смысле человеческого существования.

Экранизация белорусской народной сказки о том, как домашние животные готовились к зиме.